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भारत में म्युचुअल फंड इतिहास

भारत में म्युचुअल फंड इतिहास

भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास

म्यूचुअल फंड्स भारत में इतिहास की शुरुआत 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के गठन के साथ हुई थी। यह रिजर्व की मदद से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया थाबैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)। भारत में पहली बार म्यूचुअल फंड योजना 1964 में यूटीआई द्वारा शुरू की गई थी जिसे यूनिट स्कीम 1964 कहा जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड के इतिहास को मोटे तौर पर कई अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम उन्हें निम्नानुसार पंक्तिबद्ध करेंगे:

म्युचुअल फंड इतिहास: दीक्षा चरण (1963-1987)

1963 के संसद अधिनियम के कारण यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) का गठन हुआ। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी। यह अपने नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता था। यूटीआई ने इस क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया क्योंकि यह सेवाओं की पेशकश करने वाली एकमात्र इकाई थी। इसे बाद में वर्ष 1978 में आरबीआई से अलग कर दिया गया था और इसका नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा ले लिया गया था। यूनिट स्कीम (1964) यूटीआई द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। बाद के वर्षों में, यूटीआई ने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कई योजनाओं का नवाचार किया और पेशकश की।यूनिट लिंक्ड बीमा योजना(यूलिप) 1971 में शुरू की गई ऐसी ही एक योजना थी। 1988 के अंत तक, यूटीआई के प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) लगभग रु। 6,700 करोड़।

म्युचुअल फंड इतिहास: सार्वजनिक क्षेत्र का चरण (1987-1993)

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों ने प्रवेश कियामंडी के विस्तार के परिणामस्वरूप वर्ष 1987 मेंअर्थव्यवस्था.एसबीआई म्यूचुअल फंड पहला गैर थायूटीआई म्यूचुअल फंड नवंबर 1987 में स्थापित किया गया। इसके बादएलआईसी म्यूचुअल फंड, कैनबैंक म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जीआईसी म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड और पीएनबी म्यूचुअल फंड। 1987-1993 की अवधि के दौरान, एयूएम रुपये से लगभग सात गुना बढ़ गया था। 6,700 करोड़ से रु. 47,004 करोड़। इस अवधि के दौरान, निवेशकों ने अपने अर्जित धन का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आवंटित किया।

म्युचुअल फंड इतिहास: निजी क्षेत्र का चरण (1993-1996)

भारत में निजी क्षेत्र को 1993 में म्यूचुअल फंड बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। इसने म्यूचुअल फंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने निवेशकों को निवेश के लिए व्यापक विकल्प प्रदान किए जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विनियमन ने कई विदेशी फंड कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। इनमें से कई भारतीय प्रमोटरों के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से संचालित होते हैं। 1995 तक, 11 निजी क्षेत्र के फंड हाउस मौजूदा लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थापित किए गए थे। 1996 के बाद से, म्यूचुअल फंड उद्योग का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया।

म्युचुअल फंड इतिहास: एएमएफआई, सेबी (1996 - 2003)

सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 में अस्तित्व में आया ताकि सभी ऑपरेटिंग म्यूचुअल फंडों के लिए एक समान मानक स्थापित किया जा सके। साथ ही, 1999 के केंद्रीय बजट ने सभी म्यूचुअल फंड लाभांश को छूट देने का एक बड़ा निर्णय लियाआयकर. इस दौरान सेबी और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया दोनों (एम्फी) पेश किया गयाइन्वेस्टर निवेशकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमम्यूचुअल फंड में निवेश. AMFI और SEBI ने म्यूचुअल फंड के साथ-साथ इन उत्पादों को वितरित करने वालों के लिए एक शासन ढांचा स्थापित किया है। दोनों निकायों के बीचनिवेशक संरक्षण डेटा सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ इसका ध्यान रखा जाता हैनहीं हैं म्यूचुअल फंड की। AMFI इंडिया अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी फंडों का दैनिक एनएवी और म्यूचुअल फंड की ऐतिहासिक कीमतें भी प्रदान करता है।

यूटीआई अधिनियम 2003 में निरस्त कर दिया गया था, इसे संसद के अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट के रूप में अपनी विशेष कानूनी स्थिति से हटा दिया गया था। इसके बजाय, यूटीआई ने देश में किसी भी अन्य फंड हाउस के समान संरचना को अपनाया और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के तहत है।

म्यूचुअल फंड में एक समान उद्योग की स्थापना ने निवेशकों के लिए किसी भी फंड हाउस के साथ व्यापार करना आसान बना दिया है। इसने रुपये से ऊपर से एयूएम की वृद्धि देखी। 68,000 करोड़ से 15,00,000 करोड़ से अधिक (सितंबर '16)।

भारत में म्युचुअल फंड इतिहास

समेकन और विकास की वर्तमान स्थिति (2004-आज)

यूटीआई अधिनियम, 1963 के निरसन के बाद से, यूटीआई को दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित किया गया था। पहला रु. से कम के एयूएम के साथ यूटीआई का विनिर्दिष्ट उपक्रम है। 29,835 जनवरी 2003 के अंत तक। यह भारत सरकार द्वारा बनाए गए एक प्रशासक और नियमों के तहत कार्य करता है और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों का पालन नहीं करता है।

दूसरा है यूटीआई म्यूचुअल फंड जो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब द्वारा प्रायोजित हैराष्ट्रीय बैंक तथाभारतीय जीवन बीमा निगम. यह पंजीकृत है और सेबी द्वारा स्वीकृत नियमों का अनुपालन करता है।

भारत में आज तक कुल 44 म्यूचुअल फंड हैं। आरबीआई की अनुमति से फंड हाउस खुल गए हैं और निवेशक अब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में निवेश कर सकते हैं। और इस तरह के सकारात्मक विकास के साथ, आज परिसंपत्ति वर्ग भी सिर्फ इक्विटी और डेट भारत में म्युचुअल फंड इतिहास से गोल्ड फंड में चले गए हैं,मुद्रास्फीति फंड और अधिक नवीन फंड जैसे आर्बिट्राज फंड।

विभिन्न निजी क्षेत्र के फंड हाउसों के बीच हालिया विलय के साथ उद्योग अब समेकन और विकास के भारत में म्युचुअल फंड इतिहास चरण में प्रवेश कर गया है। 2009 में रेलिगेयर म्यूचुअल फंड द्वारा लोटस इंडिया म्यूचुअल फंड (LIMF) का अधिग्रहण भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग के आधुनिक युग में प्रमुख समेकन में से एक है। मॉर्गन स्टेनली ने 2013 के अंत में अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपने का विकल्प चुना। इसे व्यापक रूप से एक स्वागत योग्य कदम माना गया क्योंकि भारत में म्युचुअल फंड इतिहास इससे एचडीएफसी को अपने उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करने में मदद मिली। 22 मार्च, 2016 को एक और उल्लेखनीय विलय की घोषणा की गई:एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट (ईएएमएल) ने जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट इंडिया (जेपीएमएएम) की घरेलू संपत्ति की खरीद की घोषणा की। दोनों कंपनियों का संयुक्त एयूएम लगभग 8,757 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पिछले साल गोल्डमैन सैक्स म्यूचुअल फंड ने अपनी संपत्ति रिलायंस को सौंपी थीराजधानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे शुरू में बेंचमार्क से लिया गया थाएएमसी. आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट को बेच दिया। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में, उद्योग ने एक हद तक समेकन देखा है।

म्यूचुअल फंड व्यवसाय एक अत्यधिक अप्रयुक्त बाजार है क्योंकि प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) का 74% देश के शीर्ष पांच शहरों के लिए आता है। साथ ही, इतने बड़े और ध्यान देने योग्य विलय के साथ, म्युचुअल फंड उद्योग में समेकन हुआ है। सेबी निवेशक जागरूकता के साथ-साथ शीर्ष 15 शहरों से परे पहुंच बढ़ाने की कोशिश सहित विभिन्न पहलों के साथ आया है। विभिन्न निवेशक-अनुकूल पहलों के साथ, प्रबंधन के तहत उद्योग की संपत्ति या एयूएम में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। बढ़ते हुएआयजनसंख्या का शहरीकरण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगातार बढ़ती पहुंच, बेहतर कनेक्टिविटी, म्युचुअल फंड उद्योग एक उज्ज्वल भविष्य के लिए है।

भारतीय म्यूचुअल फंड

सूची भारतीय म्यूचुअल फंड

भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूच्युअल फंड उद्योग है। इसकी शुरूआत भारत में 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना से हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी भारत का एक अग्रिणी म्यूच्युअल फंड है। इसका नियंत्रण एक खास कानून, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, 1963 के द्वारा होता है। इस उद्योग को 1987 में सरकारी बैंको और बीमा कम्पनियो के लिये खोला गया। अब तक 6 सरकारी बैंको ने अपने म्यूच्युअल फंड शुरू किये है, तथा दो इंश्योरैंस कम्‍पनियां एलआईसी (LIC) और जीआईसी (GIC) ने भी अपने फंड शुरू किये है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Mutual Fund (Regulation) 1993, के तहत भारत में पहली बार म्यूच्युअल फंड उद्योग के लिये एक comprehensive regulatory framework बनाया। तब से अब तक काफी सारे निजी और सरकारी म्यूच्युअल फंडो की स्थापना हो चुकी है। .

भारत (आधिकारिक नाम: भारत गणराज्य, Republic of India) दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यान्मार स्थित हैं। हिन्द महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिन्द महासागर से लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर हैं। प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता, व्यापार मार्गों और बड़े-बड़े साम्राज्यों का विकास-स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिये जाना जाता रहा है। चार प्रमुख संप्रदायों: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का यहां उदय हुआ, पारसी, यहूदी, ईसाई, और मुस्लिम धर्म प्रथम सहस्राब्दी में यहां पहुचे और यहां की विविध संस्कृति को नया रूप दिया। क्रमिक विजयों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने १८वीं और १९वीं सदी में भारत के ज़्यादतर हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। १८५७ के विफल विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन का भार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक लम्बे और मुख्य रूप से अहिंसक स्वतन्त्रता संग्राम के बाद १५ अगस्त १९४७ को आज़ादी पाई। १९५० में लागू हुए नये संविधान में इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और युनाईटेड किंगडम की तर्ज़ पर वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय सरकार स्थापित की गयी। एक संघीय राष्ट्र, भारत को २९ राज्यों और ७ संघ शासित प्रदेशों में गठित किया गया है। लम्बे समय तक समाजवादी आर्थिक नीतियों का पालन करने के बाद 1991 के पश्चात् भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नयी नीतियों के आधार पर सार्थक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। ३३ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी और मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की दसवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। १९९१ के बाज़ार-आधारित सुधारों के बाद भारत विश्व की सबसे तेज़ विकसित होती बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक हो गया है और इसे एक नव-औद्योगिकृत राष्ट्र माना जाता है। परंतु भारत के सामने अभी भी गरीबी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा और आतंकवाद की चुनौतियां हैं। आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति है। .

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। .

म्यूचुअल फंड

म्यूचुअल फंड (अंग्रेज़ी:Mutual fund) जिसे हिन्दी में पारस्परिक निधि कहते हैं, किन्तु इसका अंग्रेज़ी नाम अधिक प्रचलित है, एक प्रकार का सामुहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिल कर स्टॉक, अल्प अविधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों (सेक्यूरीटीज) मे निवेश करते है।। यूटीआई एएमसी भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है।।नवभारत टाइम्स-हिन्दी।९ अक्टूबर, २००९ म्यूचुअल फंड मे एक फंड प्रबंधक होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और लाभ और हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे-नुकसान को निवेशको मे बाँट दिया जाता है। स्टॉक बाजार की पर्याप्त जानकारी न होने पर भी निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुलभ मार्ग म्यूचुअल फंड होता है।।इकोनॉमिक टाइम्स।२० जुलाई, २००९।हिन्दुस्तान लाइव।१५ अक्टूबर, २००९ म्यूचुअल फंड संचालक (कंपनी) सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठे करती है और उनसे कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है। फिर इस राशि को उनके लिए बाजार में निवेश करती है। इनमें में निवेश करने का फायदा यह है कि निवेशक को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि आप कब शेयर खरीदें या बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। वही निवेशक के निवेश का रखरखाव करने वाला होता है। एक दूसरा लाभ ये भी होता है, कि छोटे निवेशक बहुत कम राशि जैसे १०० रु.प्रतिमाह तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान लेना होता है, जिसमें बैंक से ये राशि मासिक सीधे फंड में स्थानांतरित होती रहती है।।यूटीआई एमएफ पर म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत नेट ऐसेट वैल्यु या एनएवी (NAV) कहलाती है। इसकी गणना के लिए फंड के कुल मूल्य को निवेशको द्वारा खरीदे गए कुल शेयरो की संख्या से भाग दिया जाता है।।हिन्दुस्तान लाइव।६ नवंबर, २००९ .

1964 ग्रेगोरी कैलंडर का एक साधारण वर्ष है। .

1987 ग्रेगोरी कैलंडर का एक साधारण वर्ष है। .

यूनियनपीडिया एक विश्वकोश या शब्दकोश की तरह आयोजित एक अवधारणा नक्शे या अर्थ नेटवर्क है। यह प्रत्येक अवधारणा और अपने संबंधों का एक संक्षिप्त परिभाषा देता है।

इस अवधारणा को चित्र के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है कि एक विशाल ऑनलाइन मानसिक नक्शा है। यह प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक लेख या दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है। यह शिक्षकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों या छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक उपकरण, संसाधन या अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षण के लिए संदर्भ है, अकादमिक जगत के लिए: स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय, मध्य, महाविद्यालय, तकनीकी डिग्री, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री के लिए; कागजात, रिपोर्ट, परियोजनाओं, विचारों, प्रलेखन, सर्वेक्षण, सारांश, या शोध के लिए। यहाँ परिभाषा, विवरण, विवरण, या आप जानकारी की जरूरत है जिस पर हर एक महत्वपूर्ण का अर्थ है, और एक शब्दकोष के रूप में उनके संबद्ध अवधारणाओं की एक सूची है। हिन्दी, अंग्रेज़ी, स्पेनी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, फ़्रेंच, जर्मन, इतालवी, पोलिश, डच, रूसी, अरबी, स्वीडिश, यूक्रेनी, हंगेरियन, कैटलन, चेक, हिब्रू, डेनिश, फिनिश, इन्डोनेशियाई, नार्वेजियन, रोमानियाई, तुर्की, वियतनामी, कोरियाई, थाई, यूनानी, बल्गेरियाई, क्रोएशियाई, स्लोवाक, लिथुआनियाई, फिलिपिनो, लातवियाई, ऐस्तोनियन् और स्लोवेनियाई में उपलब्ध है। जल्द ही अधिक भाषाओं।

सभी म्यूचुअल फंड के बारे में

स्टॉक और बॉन्ड जैसी संपत्ति हासिल करने के लिए, एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) एक म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों से धन एकत्र करती है। एएमसी द्वारा जमा किए गए निवेश की निगरानी के लिए फंड मैनेजरों को नियुक्त किया जाता है। संक्षेप में, म्यूचुअल फंड कई प्रतिभागियों के पैसे को बॉन्ड, इक्विटी और अन्य तुलनीय उत्पादों में निवेश करने के लिए जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेशकों को उनके द्वारा निवेश की गई राशि के आधार पर फंड यूनिट आवंटित की जाती हैं। केवल मौजूदा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर ही निवेशक फंड यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। अंतर्निहित होल्डिंग्स की अस्थिरता के भारत में म्युचुअल फंड इतिहास जवाब में एक म्यूचुअल फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रतिदिन बदलता है। म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा कड़ाई से नियंत्रित होते हैं और इसलिए, जोखिम मुक्त निवेश विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

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गजब का म्यूचुअल फंड: ₹10,000 के SIP को बना दिया ₹13 करोड़, कंपनी हर साल बांटती है मुनाफा

Mutual Fund SIP Return: फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा फंड (Franklin India Prima Fund) नामक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड मुख्य रूप से मिड-कैप फर्मों में निवेश करता है।

गजब का म्यूचुअल फंड: ₹10,000 के SIP को बना दिया ₹13 करोड़, कंपनी हर साल बांटती है मुनाफा

Mutual Fund SIP Return: फ्रेंकलिन इंडिया प्राइमा फंड (Franklin India Prima Fund) नामक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड मुख्य रूप से मिड-कैप फर्मों में निवेश करता है। फंड का मिड-कैप शेयरों में 65% निवेश है और इसे मिड-कैप फंड (Mid cap fund) के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। चूंकि, फंड 1 दिसंबर 1993 को स्थापित किया गया था यह लगभग 29 सालों से है। फंड ने पिछले 20 सालों से हर साल लगातार डिविडेंड घोषित किया है।

फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड का SIP रिटर्न (31 अक्टूबर, 2022 तक)
पिछले साल की तुलना में फंड के 13.36% रिटर्न को देखते हुए ₹10,000 के मंथली एसआईपी से आपका कुल निवेश ₹1.20 लाख से बढ़कर ₹1.28 लाख हो रहा है। ₹10,000 का मासिक एसआईपी पिछले तीन सालों में ₹3.60 लाख के कुल निवेश को ₹4.92 लाख तक बढ़ा दिया। इस दौरान फंड ने 21.39% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले पांच सालों में फंड ने 15.56% का सालाना रिटर्न दिया है। इस दौरान इसने ₹10,000 के मासिक एसआईपी यानी कुल ₹6 लाख के निवेश को बढ़ाकर ₹8.85 लाख कर दिया। पिछले 7 सालों में फंड ने 13.82% का वार्षिक रिटर्न दिया है। ऐसे में ₹10,000 के मासिक एसआईपी में भारत में म्युचुअल फंड इतिहास कुल ₹8.40 लाख का निवेश बढ़कर ₹13.74 लाख हो जाता।

10 साल का रिटर्न
पिछले 10 सालों में फंड ने 15.59% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी ₹10,000 के मासिक एसआईपी के हिसाब से कुल ₹12 लाख के निवेश ₹27.15 लाख में बदल जाता। पिछले 15 सालों में फंड ने 16.57% का सालाना रिटर्न दिया है। इस हिसाब से ₹10,000 का मासिक एसआईपी यानी कुल ₹18 लाख का बढ़कर ₹70.70 लाख होता। स्थापना के बाद से फंड ने 20.06% का सालाना रिटर्न जेनरेट किया है, इसलिए ₹10,000 के मासिक एसआईपी ने कुल ₹34.70 लाख के निवेश को ₹13 करोड़ में बदल दिया होता।

फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के बारे में
फंड का प्रबंधन आर जानकीरमन और अखिल कल्लूरी (7 फरवरी, 2022 से प्रभावी) संदीप मनम (विदेशी प्रतिभूतियों के लिए निवेश करने के लिए समर्पित) द्वारा किया जाता है। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 36.19%, बीटा रेशियो 0.90 और शार्प अनुपात 0.46 है। यह फंड बैंकों, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेलिंग, फाइनेंस और हेल्थकेयर सर्विसेज के शीर्ष 5 उद्योग आवंटन रखता है। फेडरल बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, फंड की शीर्ष होल्डिंग्स हैं। फंड का इक्विटी सिक्योरिटीज के प्रति 96.93% एक्सपोजर है, जिसमें से 16.4% लार्ज-कैप स्टॉक हैं, 68.14% मिड-कैप स्टॉक हैं, और 12.39% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं।

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